Riepilogo righe fattura

Nella sezione Business Analytics > Riepilogo Righe Fattura sono visualizzate tutte le fatture presenti nel sistema, al fine di contabilizzare costi e ricavi. Per ciascuna fattura è possibile consultare il cliente o fornitore, il riferimento al documento, la descrizione delle righe di fattura, il conto del piano dei conti associato, la data del documento e il relativo importo.

Le fatture possono essere filtrate in base a diversi criteri:

• Costo/Ricavo, selezionando il pulsante della scheda corrispondente.
• Data, impostando un intervallo temporale tramite il filtro.
• Filtri aggiuntivi, disponibili cliccando sull’icona a forma di imbuto, che consentono di filtrare i documenti per cliente o fornitore, documento, prodotto e conto del piano dei conti.

Il pulsante Apri/Chiudi consente di visualizzare o nascondere il dettaglio delle singole righe di fattura.

È possibile contabilizzare le fatture attraverso due modalità: singolarmente oppure in modo massivo.

Contabilizzazione singola

Per contabilizzare una fattura, è sufficiente cliccare sul badge presente nella colonna Conto PdC, che riporta il nome del conto attualmente associato al documento. Se la fattura non è ancora stata contabilizzata, il badge riporta generalmente la dicitura Ricavi da contabilizzare oppure Costi da contabilizzare.

Si apre quindi una scheda nella quale è possibile selezionare il conto desiderato cliccando sul campo Nuovo conto PdC.

Il relativo schema del piano dei conti si apre automaticamente e consente di scegliere il conto da assegnare.

Dopo aver effettuato la selezione, è sufficiente cliccare su Applica per completare la contabilizzazione.

Al termine della contabilizzazione, la fattura sarà associata al conto PdC selezionato.

Dalla stessa scheda è inoltre possibile visualizzare l’anteprima PDF della fattura.

Questa modalità permette di contabilizzare anche singole righe di fattura, assegnando conti diversi alle righe dello stesso documento. Il procedimento è analogo, basta cliccare sul pulsante Apri/Chiudi per visualizzare le righe di fattura e procedere alla contabilizzazione con le stesse modalità descritte in precedenza.

In questo caso, nel campo Conto PdC della fattura complessiva viene visualizzata la dicitura Diversi, a indicare che al documento sono associati più conti.

Contabilizzazione massiva

Per contabilizzare più fatture contemporaneamente, è necessario selezionare i quadratini corrispondenti ai documenti interessati e cliccare sul pulsante Assegna Conto PdC.

Si apre quindi la scheda di selezione del conto, attraverso la quale è possibile procedere con l’assegnazione, seguendo lo stesso procedimento previsto per la contabilizzazione singola.

Associazione automatica dei conti

Durante la contabilizzazione, il sistema consente di associare automaticamente i conti alle anagrafiche dei fornitori o ai prodotti, in modo da semplificare la gestione delle fatture successive.

Per le fatture di costo, durante la contabilizzazione, è possibile caratterizzare il fornitore cliccando sul pulsante Caratterizza il fornitore con questo conto PdC.

In questo modo, il conto assegnato alla fattura viene salvato nell’anagrafica del fornitore come conto predefinito e viene proposto automaticamente per la contabilizzazione delle fatture successive dello stesso fornitore.

Per le fatture di ricavo, il conto assegnato viene associato automaticamente al prodotto corrispondente alla riga di fattura. Il conto viene quindi salvato nell’anagrafica del prodotto e utilizzato automaticamente per contabilizzare le righe delle fatture successive relative allo stesso prodotto.

Esportazione in Excel

È possibile esportare i dati visualizzati nella sezione cliccando sull’icona Excel in alto nella schermata.

Durante l’esportazione è possibile scegliere tra due opzioni:

• Esportare le fatture visualizzate, limitando l’esportazione ai documenti presenti nella schermata.
• Esportare tutte le fatture che rispettano i filtri applicati, includendo anche i documenti che non sono visualizzati nella schermata perché eccedono il numero di righe mostrate.

La sezione Business Analytics > Riepilogo Righe Fattura è disponibile esclusivamente con il pacchetto FreeInvoice PRO.

Gli utenti in possesso del pacchetto FreeInvoice EASY hanno comunque accesso a questa sezione, il cui percorso è Business Analytics > Riepilogo Fatture. Le funzioni disponibili per gli utenti EASY sono ridotte rispetto agli utenti PRO, in quanto:

• i filtri del riepilogo fatture sono limitati a cliente o fornitore e documento (prodotto e conto del piano dei conti non sono disponibili);
• non è possibile visualizzare le righe delle fatture (non esiste il pulsante Apri/Chiudi), pertanto l’associazione della fattura a un conto contabile deve necessariamente avvenire per intero;
• il piano dei conti non è editabile, pertanto la contabilizzazione è possibile solo utilizzando i conti contabili di default;
• la contabilizzazione automatica del prodotto non è disponibile.