Open Banking
Disponibile per Easy e Pro Pack
Grazie all’Open Banking il sistema si collega direttamente con la tua banca e riconcilia automaticamente le scadenze di incasso e pagamento.
Per abilitare il modulo Open Banking occorre accedere al pannello Configurazione/ Open Banking/ Aggiungi conto:
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In seguito saranno richiesti i dati della banca da collegare. A scopo puramente esemplificativo scegliamo Fineco Bank
![](https://help.cloudfinance.it/wp-content/uploads/2022/09/image-2.png)
Una volta inserita la propria banca ed effettuato il click su “procedi” occorre caratterizzare la seguente schermata inserendo i propri dati anagrafici e scegliere La “Tipologia conto” scegliendo tra le opzioni proposte:
Personale: se si è l’unico proprietario del conto
Condiviso: se il conto è condiviso con terzi
Affari: se si tratta del conto aziendale
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1) Dettagli del conto:
- Nome, numero e codice di ordinamento del conto
- Nome del titolare
2) Pagamenti regolari:
- Dettagli dei tuoi pagamenti ricorrenti
- I tuoi addebiti diretti
- Dettagli dei beneficiari salvati
3) Transazioni del tuo account negli ultimi 90 giorni
Occorre dunque spuntare la checkbox in corrispondenza della dicitura: “Spuntando questa casella, fornisci il tuo consenso GDPR a Salt Edge Limited per condividere le informazioni di cui sopra e i futuri aggiornamenti con Cloud Finance S.r.l. (agendo tramite CloudFinance) affinché possano fornirti i servizi richiesti.
Spuntando questa casella, fornisci il tuo consenso GDPR a Salt Edge Limited per condividere le informazioni di cui sopra e i futuri aggiornamenti con Cloud Finance S.r.l. (agendo tramite Cloud Finance) affinché possano fornirti i servizi richiesti.”
Successivamente fare click su “Conferma”
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Al click su Conferma, si aprirà la schermata “Informazioni aggiuntive” da caratterizzare in tutti i campi richiesti:
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Una volta effettuato il Click su “Procedi” sarà richiesto di effettuare l’accesso alla propria area riservata sul sito della Banca, occorre dunque accettare termini e condizioni proposte al fine di connettere il conto alla Piattaforma di Free Invoice. Successivamente dal Pannello Configurazione/Open Banking apparirà la schermata riepilogativa di avvenuta associazione:
![](https://help.cloudfinance.it/wp-content/uploads/2022/09/image-6.png)
Il sistema elencherà quindi il conto o i conti che sono collegabili in Open Banking con la piattaforma. Si dovrà quindi selezionare il conto da collegare ed indicare a quale conto della piattaforma associarlo. Se non è presente un conto apposito sulla piattaforma si potrà associare ad un nuovo conto, che verrà creato automaticamente. Per poter collegare un conto già presente in piattaforma o un nuovo conto occorre fare click su “Acquista 12 mesi”:
![](https://help.cloudfinance.it/wp-content/uploads/2022/09/image-7.png)
Dalla schermata occorre indicare il conto da associare al modulo Open Banking ed è possibile scegliere un conto già presente in piattaforma facendo click dal menu a tendina ed infine salvare:
![](https://help.cloudfinance.it/wp-content/uploads/2022/09/image-8.png)
Se associamo un nuovo conto occorre selezionare dal menu a tendina “Nuovo conto” e successivamente click su salva per proseguire:
![](https://help.cloudfinance.it/wp-content/uploads/2022/09/image-9.png)
Successivamente all’inserimento del nuovo conto, occorre configuralo dalla schermata di riepilogo facendo click su “configura”:
![](https://help.cloudfinance.it/wp-content/uploads/2022/09/image-10.png)
Inseriti i dati relativi al nuovo conto configurato lo vedremo presente nella schermata:
![](https://help.cloudfinance.it/wp-content/uploads/2022/09/image-11.png)
Una volta terminata la configurazione del conto dal pannello Open Banking, sarà possibile avviare la riconciliazione bancaria automatica direttamente dal modulo tesoreria dal menu laterale:
![](https://help.cloudfinance.it/wp-content/uploads/2022/09/image-12.png)
Facendo click sull’icona della lente d’ingrandimento, in corrispondenza del conto collegato, si aprirà la seguente schermata:
![](https://help.cloudfinance.it/wp-content/uploads/2022/09/image-13.png)
In alto a destra troveremo lo stato di attivazione del conto collegato all’ Open Banking, nella tabella in basso troveremo i movimenti del conto corrente importati in maniera automatica riconciliati con le scadenze presenti nella Piattaforma.