Prima fase di utilizzo del servizio FreeInvoice
1. Configurazione/Profilo fiscale
Per prima cosa, cliccare su Configurazione > Fatturazione > Profilo di fatturazione. Completare le informazioni richieste dall’account e configurare il profilo fiscale. Per la guida completa alla creazione del Profilo Fiscale, clicca qui.
2. Prodotti e servizi
Cliccare su Prodotti e servizi nel menù e successivamente su Nuovo prodotto così da inserire l’anagrafica di tutti i prodotti/servizi che saranno oggetto delle fatture di vendita. La guida completa è disponibile al seguente link: https://help.cloudfinance.it/guida-online-category/prodotti-e-servizi/.
3. Anagrafiche
Cliccare su Anagrafiche nel menù a destra e successivamente su Nuovo per inserire i dati anagrafici dei clienti scegliendo come prima cosa la tipologia (PA o B2B–B2C). La guida completa è disponibile al seguente link: https://help.cloudfinance.it/guida-online-category/clienti-fornitori/.
4. Crea Fatture
Cliccare su Fatture > Ricavi nel menù e successivamente su Crea fattura. In tal modo si aprirà la sezione in cui sarà possibile creare ed emettere le fatture. La guida completa è disponibile al seguente link: https://help.cloudfinance.it/guida-online-category/creazione-fattura/.
5. Inviare la fattura allo SDI
Per inviare una fattura, al termine della creazione della fattura, premere il pulsante Firma ed invia.
6. Ricevere le fatture dal SdI
Le fatture di costo vengono automaticamente ricevute dal SdI e catalogate nella piattaforma una volta comunicato il codice canale 6JXPS2J all’AdE. Sarà possibile visualizzare le fatture ricevute nella sezione Fatture > Costi.
La guida completa sull’inserimento del Codice Canale nella relativa sezione del Cassetto Fiscale è disponibile al seguente link:
https://help.cloudfinance.it/guida-online/comunicazione-codice-canale-allagenzia/?highlight=ricevere%20le%20fatture.
7. Personalizzazione conto bancario
Scelta opzionale. Cliccare su Configurazione > Tesoreria > Conti Correnti per personalizzare il conto bancario inserito nelle fatture tra i dati di pagamento. La guida completa è disponibile al seguente link: https://help.cloudfinance.it/guida-online/conti-correnti/?preview=true .
8. Condividi il tuo account con il tuo commercialista o altri
Scelta opzionale. Cliccare su Configurazione > Generali > Condivisioni e condividere il proprio account con quello del commercialista. La guida completa è disponibile al seguente link: https://help.cloudfinance.it/guida-online/gestione-condivisioni/?highlight=condivisione.
