Modifica, creazione ed eliminazione di un modello PDF
Modifica di un modello esistente
Per modificare un modello (template) già presente nel sistema vai nel menu Configurazione > Generali > Preferenze > Impostazioni PDF. Accederai alla pagina in cui è possibile personalizzare i PDF generati dalla piattaforma per ogni tipologia di documento (ad esempio: fattura, ricevuta, DDT, preventivo):
In questa schermata è possibile associare un template specifico a ciascun tipo di documento. Utilizza il menu a tendina corrispondente al documento desiderato e seleziona uno dei template predefiniti disponibili nel sistema:
Per visualizzare o modificare il template selezionato, clicca sull’icona della matita:
Si aprirà una schermata in cui è possibile modificare:
- Nome del template;
- Schema da utilizzare, selezionabile tra quelli disponibili:
- schemi azienda;
- schemi professionisti;
- schemi standard;
- Note o note a piè di pagina;
- Logo aziendale:
- clicca su Scegli logo per inserirlo;
- clicca su Rimuovi logo per eliminarlo;
Una volta completate le modifiche, clicca su Salva:
Il modello modificato può essere visualizzato cliccando su Gestione modelli e poi sull’icona dell’occhio per aprire l’anteprima:
Creazione di un nuovo modello
La creazione di un nuovo modello segue una procedura simile: vai in Configurazione > Generali > Preferenze > Impostazioni PDF per accedere nuovamente alla pagina di personalizzazione dei PDF, poi clicca su Gestione modelli e seleziona Crea nuovo modello:
Si aprirà la stessa schermata utilizzata per modificare un template esistente. Compila i campi richiesti seguendo le istruzioni precedenti e clicca su Salva. Analogamente, il nuovo modello sarà disponibile in Configurazione > Generali > Preferenze > Impostazioni PDF > Gestione modelli.
Eliminazione di un modello
Per eliminare un modello, vai in Configurazione > Generali > Preferenze > Impostazioni PDF e seleziona Gestione modelli. Qui visualizzerai l’elenco di tutti i template modificati o creati. Sono disponibili due opzioni:
- Eliminazione di un singolo modello: se il modello deriva dalla modifica di un template predefinito, verrà ripristinata la versione originale; se il modello è stato creato da zero, verrà eliminato definitivamente;
- Ripristino dei modelli predefiniti: questa opzione elimina tutti i template personalizzati creati, riportando il sistema ai modelli predefiniti.
