Dashboard Analytics di Costi
La sezione Dashboard Analytics di costi fornisce una panoramica chiara ed immediata dell’andamento delle uscite aziendali, favorendo un’analisi ed un monitoraggio automatico:
- dei costi contabilizzati nel conto economico, suddivisi per le diverse voci;
- costi dei singoli fornitori, con un ordinamento per fornitore in base agli acquisti;
- categorie di costi, precedentemente creati nell’albero in configurazioni;
- acquisti per aree geografiche, con una cartina interattiva.
- Tab Complessivo Costi:
Mostra i valori in €, per periodo di analisi, dei seguenti indicatori:
- Totale Costi del Personale: pari alla somma delle voci relati ai costi del personale, quali salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili e altri costi del personale.
- Totale Costi di gestione: dato dalla somma delle spese sostenute per il funzionamento delle sue attività operative. Tra questi troviamo: Costi per materie prime, Costi per servizi, Costi per godimento di beni di terzi, Costi del personale, Oneri diversi di gestione e Costi operativi.
- Totale costi: pari alla somma del totale dei costi di gestione e degli altri costi, quali ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni, oneri finanziari e costi non operativi.
Anche negli analytics dei costi è possibile modificare i filtri di visualizzazione del periodo di analisi cliccando in alto a destra su “Clicca per aprire i filtri” e apparirà la seguente schermata:
È possibile scegliere di visualizzare un dettaglio Giornaliero, Mensile, Trimestrale ed Annuale.
Il periodo giornaliero che può essere visualizzato è: Oggi, Ultimi 7 giorni, Ultimi 15 giorni e Personalizzato (con la possibilità di scegliere il giorno di inizio e di fine, per un massimo di 15 giorni).
Il periodo mensile che può essere visualizzato è: Ultimo mese, Ultimi 2 mesi, Ultimi 3 mesi e Personalizzato (con la possibilità di scegliere il mese di inizio e di fine, per un massimo di 24 mesi).
Il periodo Trimestrale che può essere visualizzato è: Ultimo trimestre, Ultimi 2 trimestri, Ultimi 3 trimestri e Personalizzato (con la possibilità di scegliere il trimestre di inizio e di fine, per un massimo di 8 trimestri).
Il periodo Annuale che può essere visualizzato è: Ultimo anno, Ultimi 2 anni e Personalizzato (con la possibilità di scegliere l’anno di inizio e di fine, per un massimo di 2 anni).
Inoltre, da Opzioni e filtri è possibile selezionare anche delle opzioni avanzate che, se flaggate, mostreranno nello schema degli analytics anche ulteriori colonne, ossia:
- % Change: rappresenta la variazione percentuale
del dato rispetto al periodo precedente. Nello specifico viene calcolato come
la differenza tra l’importo del periodo attuale e l’importo del periodo
precedente, rapportato al valore assoluto dell’importo del periodo precedente
à Ad esempio, se a gennaio il dato è pari a € 100 e a febbraio è pari a € 120, allora la % change sarà pari al +20,0%; - % Variazione: rappresenta la variazione
percentuale del dato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nello
specifico viene calcolato come la differenza tra l’importo del periodo attuale
e l’importo dello stesso periodo dell’anno precedente, rapportato al valore
assoluto del dato dello stesso periodo dell’anno precedente
à Ad esempio, se a gennaio 2024 il dato è pari a € 150 e a gennaio 2025 è pari a € 120, allora % variazione sarà pari al -20,0%; - % Ricavi: rappresenta l’incidenza percentuale
del dato rispetto al fatturato dello stesso periodo. Nello specifico è dato dal
rapporto tra il dato e il valore della voce Ricavi delle vendite e prestazioni
in un dato periodo di analisi moltiplicato per 100;
à Ad esempio, se il valore della voce di Ricavi delle vendite e prestazioni è pari a € 500 e il valore del Totale costi di gestione è pari a € 600, allora la % Ricavi per quest’ultima voce sarà pari 120,0%.
In particolare, se il valore del periodo precedente è pari a zero e il periodo corrente è valorizzato, allora la % change e la % variazione sarà pari al +100,0%; viceversa, se il periodo precedente è valorizzato e il periodo corrente è pari a zero, allora la % change e la % variazione sarà pari al -100,0%; mentre, se il periodo precedente e quello corrente sono pari a zero, allora la % change e la % variazione saranno pari a 0,0%.
Tutte le tabelle presenti negli analytics di costo possono essere esportate in Excel cliccando sulla relativa icona in alto a destra.
Inoltre, i grafici rispecchiano immediatamente quanto indicato nelle tabelle, così da avere immediatamente una rappresentazione chiara della situazione aziendale, in particolare è possibile visualizzare due grafici:
- Analytics andamentale complessivo: mostra l’andamento delle voci di “Costi per acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”, “Costi per servizi”; “Costi per godimento di beni di terzi” e Totale Costi del personale” per i diversi periodi di analisi selezionati;
- Analytics complessivo: mostra il totale complessivo nel periodo di analisi selezionato delle quattro voci, come mostrato nella schermata seguente.
Una volta settate tali impostazioni, cliccando la sezione desiderata (in alto) sarà possibile consultare i dati complessivi relativi al periodo prescelto, per singolo fornitore, per la categoria creata ed assegnata ai prodotti/servizi o direttamente al singolo fornitore e per area geografica.
- Tab Per Fornitore
Il seguente tab presenta informazioni relative ai costi sostenuti nei confronti di ciascun fornitore, ordinati in base al fatturato del periodo selezionato. Questa sezione offre informazioni utili, quali:
- Totale spese per fornitore: quanto è stato speso complessivamente per ciascun fornitore.
- Trend delle spese: analisi temporale delle spese per identificare eventuali variazioni nel tempo.
- Fornitori più costosi: identificazione dei fornitori che incidono maggiormente sui costi aziendali.
Questi dati aiutano a prendere decisioni informate sulla gestione dei fornitori e sull’ottimizzazione dei costi.
Anche in questa tab, i grafici sottostanti rispecchiano immediatamente quanto indicato nelle tabelle, così da avere una rappresentazione chiara della situazione aziendale, in particolare è possibile visualizzare due grafici:
- Analytics andamentale dei primi 5 fornitori: mostra l’andamento dei top 5 fornitori, ordinati per acquisti, per i diversi periodi di analisi selezionati;
- Analytics complessivo dei primi 10 fornitori: mostra il totale complessivo dei top 10 fornitori nel periodo di analisi selezionato.
- Tab Per Categoria
Il seguente tab presenta informazioni relative ai costi generati da ciascuna Categoria di prodotti e servizi, ordinate in base al fatturato, che l’utente ha creato nella sezione Configurazione. Negli analytics, in questo modo, si evincerà, la somma di tutti i valori di quella categoria, mostrando la categoria padre e le relative sottocategorie, anche se contabilizzata in conti diversi, così da risolvere il problema del PDC classico ed evitare di effettuare manualmente le somme.
In particolare, anche nel caso in cui si hanno conti di costi non sono associati ad alcuna categoria, ma valorizzati nel periodo di analisi, apparirà il totale dei costi non categorizzati, come mostrato nella seguente schermata.
Anche in questa tab, i grafici sottostanti rispecchiano immediatamente quanto indicato nelle tabelle, così da avere una rappresentazione chiara della situazione aziendale, in particolare è possibile visualizzare due grafici:
- Analytics andamentale delle prime 5 categorie di costo: mostra l’andamento delle top 5 categorie di costo, ordinate per acquisti, per i diversi periodi di analisi selezionati;
- Analytics complessivo delle prime 10 categorie di costo: mostra il totale complessivo delle top 10 categorie di costo nel periodo di analisi selezionato.
- Tab Per Geografico
Il seguente tab presenta informazioni relative ai costi suddivisi per area geografica, ordinati in base agli acquisti del periodo di analisi selezionato. Nello specifico, come mostrato nella figura seguente, il valore dei costi per area geografica vengono suddivisi in UE ed EXTRA UE, indicando le nazionalità che sono valorizzate, ossia quelle nelle quali sono stati acquistati i prodotti o servizi. In particolare, per l’Italia è possibile ottenere un dettaglio sia per regione che per singola provincia.
Anche in questa tab, i grafici sottostanti rispecchiano immediatamente quanto indicato nelle tabelle, così da avere una rappresentazione chiara della situazione aziendale, in particolare è possibile visualizzare due grafici:
- Analytics andamentale delle aree geografiche più importanti: mostra l’andamento delle top 5 aree geografiche, ordinate per acquisti, per i diversi periodi di analisi selezionati;
- Analytics complessivo delle aree: mostra il totale complessivo delle top 10 aree geografiche nel periodo di analisi selezionato, come mostrato nella schermata seguente.
Inoltre, nella tab Geografico è possibile visualizzare anche una cartina dinamica e interattiva che in maniera immediata mostra quali sono i paesi nei quali ci sono stati più acquisti di prodotti/servizi, valorizzando le diverse regioni italiane o le diverse nazioni, come mostrato nella seguente schermata.
- Tab Per Prodotti
Il seguente tab presenta informazioni relative ai costi suddivisi per prodotti, i quali sono ordinati in base al costo di acquisto del periodo di analisi selezionato.
Questo tab permette di visualizzare in maniera immediata quali sono i prodotti che comportano maggiori costi per l’azienda in un determinato lasso temporale.
Anche in questa tab, i grafici sottostanti rispecchiano immediatamente quanto indicato nelle tabelle, così da avere una rappresentazione chiara della situazione aziendale, in particolare è possibile visualizzare due grafici:
- Analytics andamentale dei primi 5 prodotti: mostra l’andamento dei top 5 prodotti, ordinati per costi d’acquisto, per i diversi periodi di analisi selezionati;
- Analytics complessivo dei primi 10 prodotti: mostra il totale complessivo dei top 10 prodotti nel periodo di analisi selezionato, come mostrato nella schermata seguente.
- Tab Per prezzi/quantità
Il seguente tab presenta informazioni relative ai costi ordinati in ordine decrescente per quantità acquistata e prezzo medio.
Questo tab permette di visualizzare in maniera immediata quali sono i prodotti con le maggiori quantità acquistate e i relativi prezzi medi.
- Filtri aggiuntivi
Nelle tab dedicate agli Analytics di costo è possibile impostare dei filtri aggiuntivi. Basta cliccare sull’icona rappresentata in figura in alto a destra
E’ possibile filtrare per:
- Fornitori
- Categoria di costo
- Area geografica
- Prodotti
Ad esempio, applicando un filtro per area geografica e selezionando Italia, nelle altre tab vengono visualizzati esclusivamente i risultati associati a tale area.
