GESTIONE AGENTI
Il modulo Gestione Agenti consente di coordinare le attività commerciali della rete vendita e di monitorare:
- le anagrafiche degli agenti
- gli obiettivi di vendita per area e per agente
- le provvigioni, calcolate automaticamente
- le performance di vendita
Per configurare correttamente la gestione agenti, il primo passaggio consiste nella creazione delle singole anagrafiche degli agenti di vendita.
Dal menu laterale sinistro di BPilot, accedere a Gestione Agenti → Configurazione Agenti e cliccare su Nuova Anagrafica Agente.
Compilare tutti i campi obbligatori presenti nella scheda e confermare l’inserimento
Cliccare su Salva.
Una volta creato l’agente, nella dashboard Gestione Agenti → Configurazione Agenti, questo verrà visualizzato con lo stato “Incompleto”.
Per procedere alla compilazione completa del profilo, cliccare sul nome dell’agente.
Si aprirà la relativa scheda di dettaglio: selezionare l’opzione “Completa profilo agente” per inserire le informazioni aggiuntive richieste.
Si aprirà una schermata nella quale sarà necessario inserire i dati relativi al tipo di documento, allo stato del documento e alla percentuale di commissione associata all’agente.
Cliccare su “salva”
Assegnare documenti all’agente
Per poter assegnare agli agenti documenti, accedere alla sezione Fatture->Ricavi
Selezionare le fatture che si desidera assegnare all’agente e cliccare su Modifica:
Selezionare Assegna agente di vendita
Selezionare l’agente e Cliccare su “Assegna Agente”
Una volta completata l’assegnazione, è possibile consultare la sezione Gestione Agenti → Dashboard Agenti, dove viene mostrato un riepilogo dettagliato per ciascun agente, comprensivo di documenti assegnati, commissioni, totali di vendita e percentuali di provvigione.
Per analizzare i dettagli di un singolo agente, sarà sufficiente cliccare sul nome dell’agente desiderato.