Dati di prima nota
La sezione Dati di prima nota, accessibile attraverso la barra laterale da Controllo di gestione > Dati di prima nota, consente di visualizzare le righe di tutti i documenti, divisi per tipologia (ricavo, costo, altre entrate, altre uscite, costi del personale).
In questa schermata è possibile:
- Selezionare la tipologia di documento da analizzare, cliccando nella barra in alto a sinistra;
- Filtrare le righe in base ai clienti/fornitori, alle categorie di costo/ricavo e al periodo di riferimento, cliccando il tasto Opzioni e filtri;
- Esportare i dati visualizzati in formato Excel tramite la relativa icona.
Associazione massiva di righe a una determinata categoria
Per associare contemporaneamente più righe alla stessa categoria:
- Seleziona le singole righe tramite i quadratini a sinistra e clicca sul pulsante nero > Categorie di appartenenza; nota che le righe associate a una categoria sono caratterizzate da uno stato VERDE, mentre quelle non associate a una categoria da uno stato ROSSO:
- Seleziona la categoria da assegnare alle righe scelte e poi clicca su Salva:
- Visualizza l’associazione appena effettuata nella colonna Categoria e nella colonna Stato:
Associazione di una riga direttamente a un centro di profitto
Per associare direttamente una riga a un centro di profitto (configurazione avanzata) senza passare per la categoria:
- Modifica la riga desiderata cliccando sul pulsante della matita:
- Attiva lo switch per la modifica diretta dell’associazione al centro:
- Definisci la percentuale di associazione della riga al centro di profitto desiderato; clicca Conferma e poi Salva:
- Visualizza l’associazione appena effettuata nella colonna Stato; l’associazione diretta di una riga a un centro di profitto è riconoscibile da un simbolo VERDE presente nella colonna Stato (configurazione avanzata).
Se hai attiva la modalità avanzata in Configurazione > Generali > Preferenze > Controllo di gestione, hai la possibilità di associare le singole righe anche ai centri di costo e ai centri di ricavo.