Associazione di un fornitore a un conto del Piano dei conti
È possibile associare massivamente tutte le fatture di un fornitore a uno specifico conto del Piano dei conti utilizzando due modalità:
Metodo 1 – Dalla Prima nota
- Vai su Prima nota e seleziona il tab Fatture ricevute.
- Cerca una registrazione relativa al fornitore interessato.
- Clicca sul nome del fornitore per aprire la finestra di dettaglio.
- Nella finestra che si apre, clicca sull’icona della cartella blu accanto al campo Conto di costo.
- Naviga nel Piano dei conti e seleziona il conto desiderato.
- Clicca su Conferma.
A questo punto puoi scegliere come applicare l’associazione:
- Solo alla prima nota selezionata → clicca su Salva e rigenera prima nota.
- A tutte le prime note future del fornitore → clicca su Salva caratterizzazione.
- A tutte le prime note passate e future del fornitore → clicca su Salva e rigenera tutte le prime note del fornitore.
Metodo 2 – Dall’anagrafica del fornitore
- Vai su Anagrafiche.
- Cerca e clicca sul nome del fornitore.
- Seleziona Modifica.
- Scorri fino alla sezione Dati gestionali e contabili.
- Clicca sull’icona della cartella blu accanto al campo Conto di costo.
- Naviga nel Piano dei conti e seleziona il conto desiderato.
- Clicca su Conferma.
- Clicca su Salva per applicare la modifica.
