GESTIONE CONDIVISIONI E PERMESSI

È possibile concedere l’accesso ai propri dati su Bpilot a un altro utente, ad esempio il commercialista, attraverso la funzione di condivisione.

Attraverso questa funzione, è possibile personalizzare la visualizzazione dei dati da mostrare, gestendo i relativi permessi.

In questa breve guida verrà spiegato cosa deve fare l’utente che vuole accedere in Condivisione (che da questo momento indentificheremo con il nome “Commercialista”) e quali azioni compiere dal proprio account Bpilot.

Commercialista (utente che vuole visualizzare i dati)

Come primo passaggio, il commercialista deve registrare un’utenza su cloudfinance.it seguendo la procedura illustrata al seguente link: https://help.cloudfinance.it/guida-online/registrazione-a-cloud-finance/.

Una volta effettuato l’accesso su Cloudfinance cliccare su “Accedi” accanto al logo di BPilot.

Successivamente cliccare su “Richiedi nuova condivisione”.

Inserire il codice utente* dell’utenza che si vuol visualizzare in condivisione e poi cliccare su “Richiedi Delega”.

* (il codice numero di 6 cifre che identifica univocamente un’utenza sulla piattaforma Cloudfinance)

UTENTE

Dopo l’invio della richiesta di delega, l’utente riceve una notifica visualizzabile dall’area delle notifiche.

Cliccando sulla notifica sarà possibile accettare la richiesta di condivisione passiva.

Per poter gestire i permessi, accedere alla sezione Configurazione > Generali > Condivisioni dal pannello laterale sinistro e cliccare sull’icona permessi relativa all’utente che si desidera autorizzare.

Nella schermata successiva, impostare i permessi e cliccare su salva.