Creare un preventivo

Per creare un nuovo preventivo clicca sul bottone viola in alto a destra ‘Crea Preventivo’.

Nella schermata di creazione del preventivo potrai inserire tutti i dati fondamentali riguardanti l’operazione di cessione/prestazione di servizi tramite una maschera di inserimento del tutto analoga a quella di creazione delle fatture, fatta eccezione per alcune informazioni di fatturazione aggiuntive non necessarie in un preventivo.

Potrai inoltre richiamare i dati del destinatario oppure dei prodotti/servizi direttamente dall’anagrafica, proprio come nella schermata di creazione delle fatture. Potrai, infine, definire in dettaglio le componenti fiscali ed eventuali componenti previdenziali da inserire nel preventivo, applicare sconti o maggiorazioni, inserire allegati e informazioni aggiuntive. Quando avrai terminato la compilazione del preventivo clicca su ‘Chiudi’ per salvare in bozza oppure su ‘Rendi Definitivo’ per assegnare al documento lo stato ‘Definitivo’ e renderlo non più modificabile. N.B.: quando crei un preventivo il software non effettua nessuno dei controlli formali previsti per l’accettazione da parte del Sistema di Interscambio.